1件の求人: Insurance

仕事内容

同社は外資系ファイナンシャルアドバイザリー企業です。東南アジア諸国に拠点を展開しており、現地に居住している日本人を含む外国人向けに安全かつ確実に貯蓄や投資を行うためのファイナンシャルアドバイスを提供しています。【業務内容】・担当エリアの見込み顧客データベースの構築・管理・見込み顧客へのアプローチおよび面談（対面）の設定・担当エリア内での営業出張・クライアントの財務状況、現行の対策、将来の目標などの詳細ヒアリング（ファクトファインディング）・ヒアリング情報の分析および最適な提案プランの作成・財務に関する提案書の作成およびプレゼンテーション・販売目標達成に向けた金融商品の提案・販売・市場調査および新規・既存商品／サービスに関する情報提供・クライアントの意思決定サポート・クライアントのニーズや財務状況の変化に応じた継続的なフォロー・金融商品や関連法規の最新情報の把握・貯蓄・投資に影響する新商品や法改正等のクライアントへの案内・開示義務、サービス費用、推奨商品説明など、関連法令・規制に基づく業務対応